Armenac, Nazaret Manoogian, nakon što je preživio genocid, saznaje da su njegove kćeri blizanke možda žive i kreće u potragu. Ona ga vodi od njegova sela, Mardina, preko pustinja Mezopotamije, Havane, pa sve do Sjeverne Dakote.
Festivali:
CPH PIX Copenhagen 2015.; Dallas 2015.; FEST Beograd 2015.; Sofia 2015.; Tribeca 2015.; Venice 2014. (Natjecanje); BFI London 2014.; Busan 2014.; Zurich 2014.; Haifa 2014; Cairo 2014. (Film otvaranja); Thessaloniki 2014.; Gijón 2014.; Forum des Images 2014.; Camerimage 2014.; Havana 2014.