Priča o Eyadu, dječaku koji je odrastao u arapskom gradu u Izraelu i koji je dobio priliku otići u prestižni židovski internat u Jeruzalemu – prvi i jedini Arapin prihvaćen u školu. Eyad se očajnički pokušava prilagoditi svojim židovskim drugovima i izraelskom društvu. On razvija prijateljstvo s Jonatanom, dječakom koji boluje od mišićne distrofije i postupno postaje dijelom Jonatanove obitelji, pomažući Edni, Jonathanovoj samohranoj majci. Eyad se zaljubljuje u židovsku djevojčicu – Naomi – i njihov odnos se razvija u tajnosti sve do raspada i Eyadova napuštanja škole. Eyad je autsajder, ali on želi pripadati, ne znajući kome i čemu… i tada shvaća da mora žrtvovati svoj identitet kako bi ga prihvatili. On mora donijeti odluku koja će mu zauvijek promijeniti život.
NAGRADE:
Nominiran za kategorije Najbolji glumac, Najbolja sporedna uloga, Umjetnički direktor te Najbolji zvuk, Awards of the Israeli Film Academy, 2014.